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VERMÖGEN WAHREN

WERTE SCHAFFEN

für kommende Generationen.

Vermögen bedeutet Verantwortung – für die eigene Zukunft und die der Nachkommen. Damit auch die kommenden Generationen sicher und unabhängig leben und planen können.

Mit individuellen, ganzheitlichen und zukunftsorientierten Lösungen übernimmt das S&P Family Office die Aufgabe, Ihr Vermögen verantwortungsvoll zu betreuen, zu bewahren und zu mehren. Wir verfügen über die Erfahrung und Professionalität, die ein nachhaltiger Fokus auf Ihre Lebensplanung und die besondere Struktur Ihres Vermögens erfordert. So orientiert sich unser Handeln grundsätzlich an Ihren persönlichen Ansprüchen.

VERLÄSSLICHE PARTNER

führen Ihre Werte sicher in die Zukunft.

Wie ein Familienunternehmen.

SICHERheit.

Das Leben stellt uns oft vor bedeutsame Entscheidungen, die weit in die Zukunft reichen – in die eigene und in die der ganzen Familie. Sie sind es gewohnt, solche Entscheidungen selbst zu treffen, und das soll auch so bleiben. Nur eines darf sich ändern: Sie dürfen sich zuverlässige Unterstützung holen. Mit uns an Ihrer Seite können Sie sicher sein, stets die besten Lösungen zu finden und zielführende Wege zu wählen. Dafür stehen wir mit unserem Wissen, unserer Erfahrung – und vor allem mit Unabhängigkeit und Integrität.

PARTNERschaft.

Seite an Seite zu stehen, ist die wichtigste Grundlage für eine nachhaltige, auch Generationen übergreifende Zusammenarbeit. Wir sind Ihre Sparringspartner und stehen Ihnen als solche in allen Belangen zur Verfügung. Sie können uns und unserer Kompetenz vertrauen. Das alleine zählt.

VERTRAUEN.

Sich aufeinander verlassen zu können, ist das Fundament jeder verantwortungsvollen Zusammenarbeit.

Der Erhalt des Vermögens steht immer im Fokus. Mit dem richtigen Gespür aus fachlicher und sozialer Kompe-tenz geben wir klare Empfehlungen, wo Ihre Aufgaben und Wünsche am besten aufgehoben sind und begleiten Ihre Entscheidungen. Beginnend mit der grundlegenden Vermögensstrukturierung bis zur Vermögensnachfolge-planung machen wir Ihr Anliegen zu unserem. Mit Wissen und Erfahrung.

NACHHALTIGkeit.

Der langfristige Erhalt Ihres Vermögens steht grundsätzlich im Mittelpunkt unseres Tuns. Ein feines Gespür, ein weiter Wissenshorizont und gute soziale Kompetenzen bilden die Grundlage, auf der wir klare Empfehlungen geben. Wir zeigen Ihnen, wie sich Ihre Vorstellungen am besten verwirklichen lassen und begleiten Ihre Entscheidungen. Von der grundlegenden Vermögensstrukturierung bis zur Vermögensnachfolgeplanung: Wir machen Ihr Anliegen zu unserem.

UNABHÄNGIGkeit.

Strikte Integrität, Objektivität und Loyalität sind unsere obersten Leitlinien. Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit, sie ist der Boden, auf dem unser Tun gedeiht. Ihr S&P Family Office handelt grundsätzlich nach dem „alter-ego“-Prinzip: Wir verfahren stets nach bestem Wissen und immer in Ihrem Sinne. Es geht um Ihr Vermögen und um das Vertrauen, das Sie in uns setzen. Wir fühlen uns Ihnen und Ihrem Vermögen verpflichtet.

FREIRÄUME

SCHAFFEN,

den Überblick wahren.

Aufmerksamkeit und Engagement sind bei Vermögensangelegenheiten unabdingbar. Es gilt zu aller Zeit, den Überblick zu wahren, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren und das Ziel nie aus den Augen zu verlieren.

Ihre Freiräume zu sichern und die vielfältigen Aufgaben zu koordinieren, sind die Aufgabe des erfahrenen S&P Family Office. Unser breit aufgestelltes Netzwerk mit Experten aus allen relevanten Fachgebieten betreut große Vermögen mit Erfahrung, Weitblick und Souveränität. Denn nur wer Ihre Ansprüche und Ihre Ziele versteht, kann Ihnen auch die richtigen Wege ebnen. Kompetent. Klug. Transparent.

HERAUSFORDERUNGEN

MEISTERN,

die Ruhe genießen.

Ein bedeutendes Vermögen verantwortungsvoll zu verwalten, erfordert Bewusstsein für Risiken, denen man frühzeitig entgegenwirken muss. Herausragende Marktkenntnisse sind unabdingbar, durchdachte Strategien und vorausschauende Handlungsempfehlungen von höchster Wichtigkeit. Umfangreiches Fachwissen, Erfahrung und absolute Zuverlässigkeit ermöglichen es dem S&P Family Office, Herausforderungen konsequent abzuwägen, schnell zu reagieren und alle Maßnahmen souverän zu steuern.

Davon können Sie AUSGEHEN.

Wir setzen uns für Ihre Belange ein. Ein Team ausgesuchter Experten betreut Ihr Vermögen und begleitet Sie in eine erfolgreiche Zukunft. Das S&P Family Office verwaltet große Vermögen nach modernen Grundsätzen, auf dem Boden gesicherter Kompetenz und der Erfahrung vieler Jahrzehnte.

GANZHEITLICHe

integrierte Beratung AUS EINER HAND

NETZWERK

über alle Assetklassen

KOSTEN
VORTEILE

durch Bündelung von Expertise und Marktmacht gegenüber Dienstleistern

mehrWERT

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Expertise und ERFAHRUNG

TRANSPARENZ

durch Controlling und Reporting

DISKRETION

durch Abschirmungsfunktion | Anonymität gegenüber externen Dienstleistern

Darum KÜMMERN wir uns

ANALYSE: Zu Beginn steht das Erfassen Ihres Gesamtvermögens. Auf dieser Grundlage analysieren wir Ihre Vermögensstruktur und definieren gemeinsam Ihre Anlageziele. Dabei orientieren wir uns an Ihrer Lebenssituation und an Ihrer aktuellen Lebensplanung.

STRUKTUR: Der Weg in eine sorgenfreie Zukunft erfordert Plan und Struktur aber auch ein gewisses Maß an Flexibilität für Ihren persönlichen Bewegungsspielraum. Wir beziehen alle wichtigen Punkte mit ein.

STRATEGIE: Wir arbeiten transparent und mit ganzheitlicher Ausrichtung, den Blick auch immer auf mögliche Unwägbarkeiten gerichtet. Damit Sie die Zusammenhänge kennen, definieren wir passenden Anlageziele immer gemeinsam.

UMSETZUNG: Wir bleiben an Ihrer Seite, beraten und betreuen Sie bei der Auswahl geeigneter Dienstleister, verantworten das Controlling und informieren Sie regelmäßig über die Situation und Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.

PARTNERSCHAFTLICH

UND AUF AUGENHÖHE

Das S&P Family Office wurde 2001

als Tochterunternehmen einer regional führenden Wirtschaftskanzlei gegründet und übernimmt für seine Mandanten die Betreuungsverantwortung für große Vermögen. Wir sind stolz auf das uns entgegengebrachte Vertrauen und das, was wir für unsere Mandanten erreichen. Jeden Tag.

IHR TEAM, das Sie begleitet.

DIETER BAUMANN

Geschäftsführer

erfahren.

Jürgen Wieland

Geschäftsführer

unabhängig.

EVA-MARIA ERHARD

Geschäftsführerin

ANDREAS KERPF

Geschäftsführer

SVEN BOOS

Senior Berater

FLORIAN SIEGWART

Senior Berater

diskret.

Das Team verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Betreuung bedeutender Vermögen und wird von einem internationalen Netzwerk von Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen unterstützt: Die perfekte Kombination von Expertise in Strukturierung, Umsetzung und Investment-Kompetenz.

Ihr Weg zu uns

ADRESSE

Schertlinstraße 23

86159 Augsburg

TELEFON

+49-821-57058-400

E-MAIL

info@spfo.de

Von Richtung Ulm / München auf der A8 kommend die Ausfahrt 72-Augsburg-West auf die B17 in Richtung Landsberg a. Lech/Messe/A.-Zentrum nehmen. Bei der Ausfahrt Eichleitnerstraße in Richtung Göggingen-Ost fahren. Links abbiegen und auf die Bergiusstraße/Eichleitnerstraße fahren. Vor dem MediaMarkt rechts auf die Memminger Straße abbiegen. Am Ende der Straße nochmals rechts, auf die Schertlinstraße, fahren.

Von Richtung Ulm / München auf der A8 kommend die Ausfahrt 72-Augsburg-West auf die B17 in Richtung Landsberg a. Lech/Messe/A.-Zentrum nehmen. Bei der Ausfahrt Eichleitnerstraße in Richtung Göggingen-Ost fahren. Links abbiegen und auf die Bergiusstraße/Eichleitnerstraße fahren. Vor dem MediaMarkt rechts auf die Memminger Straße abbiegen. Am Ende der Straße nochmals rechts, auf die Schertlinstraße, fahren.

In unserer Tiefgarage stehen Ihnen Mandantenparkplätze zur Verfügung. Mit dem Taxi erreichen Sie uns in 10 Minuten ab dem Hauptbahnhof Augsburg.

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